Orlen zdetronizowany. Czechoslovak Group najdroższym koncernem Europy Środkowej
Koncern zbrojeniowy Czechoslovak Group (CSG) odnotował udany debiut na giełdzie Euronext w Amsterdamie. Wartość grupy po pierwszym dniu wzrosła o 30 proc. i osiągnęła ponad 33 mld zł, co czyni z niej największą czeską spółkę giełdową oraz najdroższą firmę Europy Środkowej
Czechoslovak Group poinformowała o rozpoczęciu oferty publicznej akcji o łącznej wartości do 3,8 mld euro. Sprzedaż akcji była skierowana wyłącznie do dużych inwestorów instytucjonalnych i trwała do 22 stycznia, natomiast debiut spółki na giełdzie Euronext w Amsterdamie miał miejsce 23 stycznia.
W ramach IPO spółka oferowała 30 mln akcji nowej emisji, co miało stanowić 3 proc. kapitału po jego podwyższeniu. Równolegle akcjonariusz sprzedający oferował 102.173.914 akcji istniejących, a dodatkowo przewidziano do 19.826.086 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału, co odpowiadało odpowiednio 15,2 proc. kapitału oraz puli w opcji dodatkowego przydziału.
W trakcie przygotowania IPO CSG wskazała instytucje finansowe odpowiedzialne za ofertę. Globalnymi koordynatorami zostały BNP Paribas, Jefferies GmbH, JPMorgan SE oraz UniCredit, a współprowadzącymi księgę popytu miały być Česká spořitelna, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaft oraz Morgan Stanley Europe SE.
Po debiucie 23 stycznia kurs spółki wzrósł, a wartość rynkowa grupy po pierwszym dniu notowań zwiększyła się o 30 proc. i osiągnęła ponad 33 mld euro. Wynik ten określono jako najlepsze pierwszorazowe notowanie na giełdzie Euronext w Amsterdamie od 25 lat. Kapitalizacja CSG miała być o ok. 18 proc. wyższa niż dotychczasowego lidera czeskiego rynku, koncernu energetycznego ČEZ, a także wyższa niż kapitalizacja Orlen SA, wskazywana na poziomie ok. 29 mld euro.
Właścicielsko, kluczową rolę w grupie pełni założyciel i prezes CSG Michal Strnad. Akcjonariuszem sprzedającym była spółka CSG FIN a.s., należąca w 99,98 proc. do Michala Strnada.
CSG posiada 39 zakładów produkcyjnych, głównie na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, a także w Indiach. Grupa koncentruje się na rozwoju i produkcji produktów, systemów i technologii ważnych dla sektorów obronnego, lotniczego i motoryzacyjnego, zatrudnia ok. 14 tys. osób i eksportuje do ok. 70 krajów.
Zobacz też: Na Ukrainie ruszyła produkcja amunicji dużego kalibru na licencji czeskiej grupy CSG
Podstawą działalności Czechoslovak Group są przemysł obronny i motoryzacyjny. Do najbardziej znanych marek grupy w Europie należy Tatra Trucks, produkująca ciężarówki z podwoziami wykorzystywanymi w logistyce wojskowej. W segmencie ciężkiego sprzętu, poprzez spółkę Excalibur Army, holding zajmuje się produkcją i modernizacją haubic, w tym systemów DITA i Zuzana, a także pojazdów opancerzonych. Ważnym obszarem rozwoju stała się produkcja amunicji małokalibrowej – grupa posiada włoską spółkę Fiocchi Munizioni oraz amerykańskie marki Federal, CCI, Speer i Remington Ammunition, przejęte wraz z The Kinetic Group. W skład grupy wchodzą również producenci radarów Eldis i Retia oraz spółka DAKO-CZ, wytwarzająca systemy hamulcowe dla kolei.
Kresy.pl/bankier.pl
